2012～2013年拖拉機(jī)市場(chǎng)回顧與前瞻（一）

第一部分：2012年前8個(gè)月拖拉機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行特征

第二部分：未來(lái)拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)

　　第一部分：2012年前8個(gè)月拖拉機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行特征

　　據(jù)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～7月份(暫用1-7月數(shù)據(jù))，我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值523.89億元，同比下降1.14%，低于農(nóng)機(jī)行業(yè)18.4個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值526.06億元，同比下降1.29%，低于農(nóng)機(jī)行業(yè)18.29個(gè)百分點(diǎn)。從這一組數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，今年前7個(gè)月，我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)總體產(chǎn)銷形勢(shì)下滑已達(dá)到了2009年以來(lái)的**低點(diǎn)。

　　另?yè)?jù)拖拉機(jī)學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)30家重點(diǎn)制造企業(yè)今年1-8月大中型拖拉機(jī)累計(jì)銷售27.44萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.31%.其中：25～40馬力拖拉機(jī)累計(jì)銷量100411臺(tái)，同比下降5.19%，總量減少5506臺(tái)；40～70馬力拖拉機(jī)累計(jì)銷量71676臺(tái)，與去年同期基本持平；70～100馬力拖拉機(jī)累計(jì)銷量60440臺(tái)，同比下降27.55%，總量減少了22983臺(tái)；100馬力以上拖拉機(jī)累計(jì)銷量38220臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.17%，總量增加了14208臺(tái)。從上述數(shù)字看，只有40～50馬力和100馬力以上拖拉機(jī)同比增長(zhǎng)，其余馬力段均呈下降態(tài)勢(shì)。

　　今年1-8月，小型輪式拖拉機(jī)產(chǎn)銷量分別為229958臺(tái)和230174臺(tái)，同比分別下降6.51%和6.57%。

　　總之，我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀，這與前些年來(lái)一直保持高位增長(zhǎng)的基本走向南轅北轍。如此強(qiáng)烈的反差和對(duì)比度，突兀看來(lái)，未來(lái)的拖拉機(jī)市場(chǎng)前景一片黯淡。其實(shí)，如果從全國(guó)市場(chǎng)各種影響因素的作用機(jī)理及透過(guò)各種紛繁市場(chǎng)表象后的真實(shí)要素進(jìn)行綜合分析，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)今年前8個(gè)月拖拉機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)疲態(tài)主要系非市場(chǎng)因素所致，若將時(shí)間放長(zhǎng)至全年看，我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)前期旺季縮短、下半年旺季拉展、全年小幅微增的總體態(tài)勢(shì)。通觀今年前8個(gè)月的拖拉機(jī)市場(chǎng)，突出呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　一、補(bǔ)貼政策左右市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，拖拉機(jī)銷量“滑鐵盧”

　　今年以來(lái)，出于改革完善農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼制度，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管和查堵補(bǔ)貼操作漏洞的良好愿望，各級(jí)農(nóng)機(jī)主管部門可以說(shuō)是費(fèi)盡了心思，并付出了巨大的努力。農(nóng)業(yè)部研究下發(fā)了新的《農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》，明確提出了選擇少數(shù)符合條件的農(nóng)機(jī)品目在省域內(nèi)滿足所有農(nóng)民申購(gòu)需求、實(shí)行全價(jià)購(gòu)機(jī)、先購(gòu)機(jī)后憑發(fā)票領(lǐng)取補(bǔ)貼以及補(bǔ)貼資金結(jié)算級(jí)次下放到縣等改革思路。各級(jí)農(nóng)機(jī)主管部門也在局部市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)積極實(shí)施推進(jìn)補(bǔ)貼操層面的改革與探索。與此同時(shí)，各地還進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)農(nóng)補(bǔ)政策執(zhí)行的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)補(bǔ)貼實(shí)施操作過(guò)程的監(jiān)督檢查，尤其加大了查處“提前操作”、“異地購(gòu)車”等違規(guī)違紀(jì)操作的處罰力度。其涉及范圍之廣、改革力度之大，實(shí)為歷年來(lái)之罕見。也正是由于這些原因，直接導(dǎo)致了上半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)尤其是拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售業(yè)務(wù)的“滑鐵盧”。其對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售的負(fù)面影響主要有以下幾個(gè)方面：

　　一是大部分省市區(qū)的補(bǔ)貼實(shí)施操作辦法普遍延期，直接導(dǎo)致了補(bǔ)貼市場(chǎng)的啟動(dòng)時(shí)間滯后。春節(jié)過(guò)后到“三夏”開始這段時(shí)間是農(nóng)機(jī)具的銷售旺季，農(nóng)機(jī)企業(yè)每年約六七成的銷售收入都集中在這幾個(gè)月份。一旦錯(cuò)過(guò)這個(gè)季節(jié)，農(nóng)民用戶的購(gòu)買意向就會(huì)發(fā)生變化，多數(shù)用戶就會(huì)等到來(lái)年購(gòu)買，甚至有可能取消原先的購(gòu)機(jī)動(dòng)機(jī)。近年來(lái)，雖然中央財(cái)政早在年前就早早將首批補(bǔ)貼資金公布下達(dá)各省市自治區(qū)，然而，各省區(qū)的補(bǔ)貼實(shí)操方案卻總是姍姍來(lái)遲，而且時(shí)間一年比一年晚。去年全國(guó)大面積啟動(dòng)補(bǔ)貼的時(shí)間是4月底，今年更是延遲到5月中旬才開始陸續(xù)啟動(dòng)，多數(shù)地區(qū)已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了上半年的銷售季節(jié)。

　　二是改革頻幅和力度過(guò)大，部分地方管理部門的配套服務(wù)不到位。諸如部分地區(qū)實(shí)施先購(gòu)機(jī)后補(bǔ)貼試點(diǎn)，管理部分對(duì)用戶購(gòu)買后能否順利拿到補(bǔ)貼款問(wèn)題未作正面答復(fù)，農(nóng)民因心里沒(méi)底兒而不敢貿(mào)然購(gòu)機(jī)；實(shí)施全價(jià)購(gòu)機(jī)試點(diǎn)的地區(qū)，讓用戶額外多墊付機(jī)價(jià)款的3成資金，不少購(gòu)機(jī)者因一次拿不出這么多的資金而不得不放棄購(gòu)機(jī)；補(bǔ)貼資金操作權(quán)限下放到縣以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)操作，縣以上管理部門的干部職工責(zé)任心、積極性受到挫傷，個(gè)別環(huán)節(jié)管理缺位等等，都直接或間接的妨礙了農(nóng)民購(gòu)機(jī)。

　　三是多數(shù)地方農(nóng)機(jī)主管部門為調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局和加速發(fā)展玉米機(jī)械化收獲、水稻全程機(jī)械化等薄弱環(huán)節(jié)及特色農(nóng)業(yè)，將補(bǔ)貼資金重點(diǎn)向玉米收獲機(jī)、水稻插秧機(jī)、水稻收獲機(jī)、深松機(jī)等產(chǎn)品傾斜，而相對(duì)攤薄了拖拉機(jī)的補(bǔ)貼指標(biāo)。這一現(xiàn)象在部分區(qū)域相當(dāng)嚴(yán)重，在上半年補(bǔ)貼實(shí)施之初基本上不補(bǔ)拖拉機(jī)，不少地區(qū)都是在補(bǔ)貼實(shí)施后期，資金出現(xiàn)結(jié)余后才對(duì)拖拉機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼。

　　四是各地主管部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“提前操作”、“異地購(gòu)機(jī)”等違規(guī)操作的查處力度，致使今年上半年這類“所謂的”違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象基本絕跡。姑且不論這些做法是否占據(jù)法理，但它的確直接導(dǎo)致了拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)的“縮水”。

　　總是，今年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)陡然由熱變冷，甚至出現(xiàn)了2004年實(shí)施購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼以來(lái)極為罕見的負(fù)增長(zhǎng)局面，盡管原因是多方面的，但上述原因才是其中**主要的原因。

　　二、剛性需求略顯動(dòng)力不足，消費(fèi)行為回歸理性

　　一是市場(chǎng)購(gòu)買能力稍顯不足。盡管去年全國(guó)農(nóng)業(yè)獲得豐收，糧食總產(chǎn)量喜獲“八連增”，但由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格攀升，農(nóng)業(yè)作業(yè)成本居高不下，加上各地區(qū)具體生產(chǎn)環(huán)境的差異和發(fā)展程度的不平衡性，如新疆出現(xiàn)的農(nóng)民因棉花收購(gòu)價(jià)低而惜售現(xiàn)象、東北農(nóng)民為賣上好價(jià)錢而大量囤積玉米、小麥、水稻等糧食產(chǎn)品等等，直接導(dǎo)致農(nóng)民當(dāng)期的實(shí)際收入并沒(méi)因豐收而提高的局面。

　　二是機(jī)主年收益率下降，農(nóng)民購(gòu)機(jī)熱情減弱。業(yè)內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)曾經(jīng)做過(guò)大量市場(chǎng)調(diào)研分析后得出這樣一個(gè)結(jié)論，就是以農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)為主的農(nóng)民購(gòu)買農(nóng)機(jī)具所能接受的回本期限的臨界值是3年。也就是說(shuō)，若新購(gòu)買一臺(tái)農(nóng)機(jī)具回本期若達(dá)到3年，絕大多數(shù)農(nóng)民將放棄購(gòu)買。而從我們**近幾個(gè)月的市場(chǎng)調(diào)研所掌握的情況看，由于近年來(lái)連年市場(chǎng)銷量的高位增長(zhǎng)，拖拉機(jī)市場(chǎng)保有量已經(jīng)接近飽和，各地拖拉機(jī)用戶的購(gòu)機(jī)回收期平均在2.5年上下，其中，約有七成以上用戶的回本期在2.3-2.7年之間，已經(jīng)非常接近臨界點(diǎn)。

　　三是全國(guó)多數(shù)地區(qū)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指標(biāo)已經(jīng)相對(duì)充裕，農(nóng)民不再為爭(zhēng)取不到購(gòu)機(jī)指標(biāo)而犯愁，前些年因補(bǔ)貼指標(biāo)緊缺而形成的潛在購(gòu)買力提前實(shí)現(xiàn)的“短缺效應(yīng)”已經(jīng)風(fēng)光不再。

　　正是基于上述原因，農(nóng)戶購(gòu)機(jī)也已經(jīng)開始由原先那種不論是否真實(shí)需要，只要“弄到補(bǔ)貼指標(biāo)就買”的盲從“搶購(gòu)”和被動(dòng)購(gòu)買、從眾購(gòu)買等不理性行為漸漸回歸理性。如今農(nóng)民購(gòu)機(jī)多是有需求才買，按照需要購(gòu)買，在購(gòu)機(jī)時(shí)不僅能夠認(rèn)真挑選自己喜歡的品牌，而且還可以和銷售者討價(jià)還價(jià)，基本上實(shí)現(xiàn)了切實(shí)按照農(nóng)民的自身愿望從容購(gòu)機(jī)。

　　三、功率段上延趨勢(shì)凸顯，需求聚集效應(yīng)初現(xiàn)端倪

　　(一)根據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)提供的30家拖拉機(jī)重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)，今年1-8月份，國(guó)內(nèi)輪式拖拉機(jī)總銷量為504576臺(tái)，同比下降了5.35%。其中：小型拖拉機(jī)銷量230174臺(tái)，比去年同期少銷了16182臺(tái)，同比下降了6.57個(gè)百分點(diǎn)；25-70馬力中輪拖銷量175742臺(tái)，同比下降4.66%；70馬力以上大輪拖銷量98660臺(tái)，同比下降3.69%。從下(圖)表可以看出，1-8月份，拖拉機(jī)銷量小馬力段往上延伸，隨馬力段的逐步增大，其下滑幅度卻漸次遞減，清晰地反映了市場(chǎng)對(duì)拖拉機(jī)產(chǎn)品需求功率段上延的基本趨勢(shì)。

　　(二)另根據(jù)拖拉機(jī)行業(yè)學(xué)會(huì)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)分析，在拖拉機(jī)行業(yè)統(tǒng)計(jì)的30家重點(diǎn)企業(yè)中，1-8月份，100馬力以下拖拉機(jī)產(chǎn)品銷售466356臺(tái)，同比下降8.4%，在行業(yè)拖拉機(jī)總銷量中的比重由去年上半年的95.5%下降到92.43%，同比下降了3.07個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，100馬力以上大輪拖銷售38220臺(tái)，同比增加了14208臺(tái)，增幅高達(dá)59.17%，在行業(yè)總銷量中的比重也由上年同期的4.50%上升到7.57%。也從另一個(gè)角度佐證了拖拉機(jī)功率上延的基本走勢(shì)。

　　不僅如此，從下表中我們還發(fā)現(xiàn)一個(gè)**為突出的特點(diǎn)，在100馬力以上大輪拖中，100-130馬力段產(chǎn)品的上升勢(shì)頭**為迅猛，今年1-8月，該馬力段銷售量達(dá)到34442臺(tái)，比上年同期多銷13564臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.97%；占100馬力以上大輪拖的比重也由同期的86.94%提高到90.12%。這一情況充分說(shuō)明該馬力段已經(jīng)成為大型拖拉機(jī)市場(chǎng)的主流機(jī)型，而且這一態(tài)勢(shì)仍在進(jìn)一步凸顯。雖然160馬力以上重型產(chǎn)品增幅也高達(dá)53.67%，但因其基數(shù)較低，市場(chǎng)分布僅局限于東北、新疆等局部區(qū)域，而且受非市場(chǎng)因素影響較大，因而，其不代表未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展方向。

　　四、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局向好

　　從國(guó)際化視角看，目前我國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)總體發(fā)展情況與世界級(jí)行業(yè)巨頭相比，還存在相當(dāng)大的差距，企業(yè)品牌雖然不少，但普遍缺乏認(rèn)知度和影響力；而且就企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品層級(jí)看，還多處于國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)下游和中低端水平。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，雖然由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，目前我國(guó)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模仍然弱小發(fā)散，技術(shù)研發(fā)能力相對(duì)低下，發(fā)展水平參差不齊，市場(chǎng)上品牌魚龍混雜，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)十分嚴(yán)重。具有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)規(guī)模以上拖拉機(jī)生產(chǎn)廠家在200個(gè)以上，其中，大中拖拉機(jī)品牌就多達(dá)80個(gè)，但絕大部分缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和研發(fā)能力，且?guī)缀鯚o(wú)自己的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)能力，銷售規(guī)模偏小，市場(chǎng)份額多在1%以下，只能是在市場(chǎng)夾縫中掙扎。這與我們國(guó)家“農(nóng)機(jī)制造大國(guó)”和“農(nóng)機(jī)消費(fèi)大國(guó)”的地位極不相符。但我們也欣喜地發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前這種局面已經(jīng)開始發(fā)生變化，而且正在逐步向著健康方向前進(jìn)。

　　據(jù)拖拉機(jī)行業(yè)學(xué)會(huì)信息資料顯示，今年前8個(gè)月，中國(guó)一拖、福田雷沃、迪爾天津、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等大輪拖行業(yè)前四強(qiáng)銷售量66631臺(tái)，占據(jù)行業(yè)78.92%的份額，比上年同期的78.3%增加了0.62個(gè)百分點(diǎn)；中輪拖中，中國(guó)一拖、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、福田雷沃等行業(yè)前7強(qiáng)企業(yè)1-8月銷售148662臺(tái)，行業(yè)市場(chǎng)份額高達(dá)87.37%，比上年同期的86.6%，市場(chǎng)份額比同期又上升了近1個(gè)百分點(diǎn)。充分體現(xiàn)了我國(guó)大中拖市場(chǎng)的品牌化與集中度進(jìn)一步增強(qiáng)的趨勢(shì)。之所以出現(xiàn)上述局面，主要原因有幾個(gè)方面：

　　一是市場(chǎng)新進(jìn)入者帶來(lái)的“鯰魚效應(yīng)”。近年來(lái)，受益于國(guó)家農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼政策的中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)持續(xù)高位增長(zhǎng)，成為全球規(guī)模**大、**活躍的重要市場(chǎng)，良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和廣闊的市場(chǎng)預(yù)期引來(lái)了來(lái)自國(guó)內(nèi)其他行業(yè)實(shí)業(yè)、資本(如安徽奇瑞)和國(guó)際農(nóng)機(jī)巨頭(如愛(ài)科、迪爾、道依茨等)的搶灘登陸。這些新進(jìn)入者不僅攜帶著自身的資金實(shí)力、技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)高起點(diǎn)布局發(fā)展，同時(shí)也激活了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)傳統(tǒng)品牌的敏感神經(jīng)，為在新一輪市場(chǎng)拼爭(zhēng)中不落下風(fēng)而大肆進(jìn)行規(guī)模性擴(kuò)張和內(nèi)涵性提升。如東方紅一口氣在黑龍江、新疆、四川等重點(diǎn)地區(qū)投機(jī)建成了多個(gè)生產(chǎn)研發(fā)基地，雷沃重工也緊隨其后，相繼在哈爾濱、新疆等地成立新廠。這些“軍備競(jìng)賽似的”新一輪資本性擴(kuò)張，其必然結(jié)果必將是產(chǎn)業(yè)集聚、強(qiáng)者更強(qiáng)。

　　二是得益于國(guó)家農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來(lái)，國(guó)家在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)步與升級(jí)方面進(jìn)行了不少有益的探索與嘗試，尤其是2009年出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》明確提出了加快集團(tuán)化、集約化進(jìn)程，構(gòu)建符合國(guó)情、布局合理、專業(yè)化協(xié)作、集中度高的產(chǎn)業(yè)格局，形成以大型企業(yè)為龍頭、中小企業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)集群，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的農(nóng)機(jī)品牌等發(fā)展思路。各級(jí)政府在貫徹落實(shí)《意見》，促進(jìn)農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整、加速農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集聚等方面相繼推出了一系列優(yōu)惠傾斜政策，有力地推動(dòng)力重點(diǎn)農(nóng)機(jī)企業(yè)資產(chǎn)重組、規(guī)模擴(kuò)張和綜合實(shí)力的快速提升。

　　三是受惠于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的改革和進(jìn)步。隨著國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金規(guī)模的逐年擴(kuò)大和補(bǔ)貼政策的日益進(jìn)步和完善，全國(guó)多數(shù)地區(qū)補(bǔ)貼資金緊缺程度大大緩解，補(bǔ)貼的實(shí)施操作辦法的調(diào)整變化也日益有利于有實(shí)力的知名品牌做強(qiáng)做大。由于多數(shù)市場(chǎng)區(qū)域補(bǔ)貼資金比較寬裕，加上新的補(bǔ)貼政策規(guī)定各級(jí)地方主管部門不再指定補(bǔ)貼具體廠家品牌和經(jīng)銷商，在符合農(nóng)機(jī)推廣條件的范圍內(nèi)農(nóng)民用戶可以完全按照自己的意愿隨意選擇購(gòu)機(jī)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)有保障的知名品牌往往更容易被用戶所青睞。

　　五、大中拖銷售市場(chǎng)快速南移，地域格局悄然變化

　　從我國(guó)拖拉機(jī)區(qū)域需求分布分析，由于地域條件和農(nóng)業(yè)耕作特性等方面的原因，東北、西北和冬麥區(qū)是我國(guó)大中型拖拉機(jī)的主戰(zhàn)場(chǎng)，歷年來(lái)，三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的銷售量都占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)總銷量的80%以上。今年以來(lái)，這一雷打不散的歷史格局正在發(fā)生悄然改變。從全國(guó)農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)看，東北、西北和中部冬麥區(qū)市場(chǎng)銷售形勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全國(guó)平均水平。其中，東北市場(chǎng)情況**差，同比下滑14.26個(gè)百分點(diǎn)，其次是西北市場(chǎng)，雖然總銷量與去年同期基本持平，但與全國(guó)7.41%的平均增幅還差了6.5個(gè)百分點(diǎn)。因此，三大區(qū)域市場(chǎng)在全國(guó)總銷量中所占的份額也由去年同期的80.68%下滑至73.71%。與此形成鮮明對(duì)比的是同屬南方市場(chǎng)的西南、華南和華東地區(qū)均有不俗的表現(xiàn)。其中，西南地區(qū)銷量比同期增幅高達(dá)83.61%，華南、華東地區(qū)銷量同比分別增長(zhǎng)42.88%和24.97%。三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的銷售份額也有去年同期的不足20%攀升至26.29%，同比上升了將近7個(gè)百分點(diǎn)。

　　分析認(rèn)為，出現(xiàn)上述局面的主要原因是我國(guó)南北方市場(chǎng)區(qū)域農(nóng)機(jī)化發(fā)展的不平衡性所致。雖然2011年末，我國(guó)主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平已經(jīng)達(dá)到了54%，但在南北方地區(qū)差異相當(dāng)顯著。在中原和北方一些地區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展水平甚至已經(jīng)高達(dá)80%以上，而相形之下，南方地區(qū)卻因多屬丘陵山區(qū)，地塊狹小而且分散，機(jī)械化耕作條件相當(dāng)落后，其機(jī)械化水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全國(guó)平均水平。

　　近年來(lái)，經(jīng)過(guò)連年市場(chǎng)銷量的持續(xù)高位增長(zhǎng)，在北方市場(chǎng)發(fā)展成熟和農(nóng)機(jī)化發(fā)展水平高的地區(qū)已經(jīng)顯現(xiàn)剛性需求不足的現(xiàn)象。而在農(nóng)機(jī)化發(fā)展相對(duì)落后的南方市場(chǎng)，得益于國(guó)家加快推進(jìn)丘陵山區(qū)及農(nóng)機(jī)化薄弱地區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展的一系列優(yōu)惠傾斜政策的強(qiáng)力支持，農(nóng)機(jī)化進(jìn)程進(jìn)一步提速，市場(chǎng)空間也逐漸被拓寬。特別是在促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)、推動(dòng)耕地連片開發(fā)以及農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合等政策措施的綜合作用下，使原來(lái)不適宜大中型拖拉機(jī)耕作的地區(qū)也對(duì)較大馬力的拖拉機(jī)開始產(chǎn)生一定的需求。此外，南方一些水田區(qū)域?qū)λ镄屯侠瓩C(jī)需求的快速增長(zhǎng)，黑龍江省為實(shí)施推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目而將上半年補(bǔ)貼資金延遲到下半年實(shí)施等，也加速了市場(chǎng)格局的變化趨勢(shì)。

　　六、更新需求主導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)，品牌優(yōu)勢(shì)彰顯威力

　　近年來(lái)，隨著我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)高位增長(zhǎng)，用戶更新需求已經(jīng)大大替代首次原始需求而成為大中拖拉機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)據(jù)的主流傾向。大量市場(chǎng)調(diào)研情況顯示，目前，國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)的購(gòu)機(jī)用戶中占80%以上的用戶屬于曾經(jīng)或正在使用拖拉機(jī)的用戶。這類購(gòu)機(jī)者的消費(fèi)行為多呈現(xiàn)由小換大(小拖換中拖、中拖換大拖，需求功率上延)、賣舊換新、品牌趨一等顯著特征。

　　在當(dāng)前這種更新需求占據(jù)絕對(duì)份額的市場(chǎng)特征下，企業(yè)綜合實(shí)力已經(jīng)開始發(fā)揮主導(dǎo)力量，品牌優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步彰顯威力。據(jù)對(duì)大量更新需求的用戶作進(jìn)一步調(diào)查了解，他們之所以寧可花費(fèi)更高的價(jià)格選購(gòu)有實(shí)力的大品牌，而不愿低價(jià)購(gòu)買雜牌機(jī)或小品牌產(chǎn)品，主要是因?yàn)榇笃髽I(yè)生產(chǎn)的名牌產(chǎn)品往往質(zhì)量穩(wěn)定，使用之年后故障率較低，而且銷售服務(wù)渠道廣，備配件容易購(gòu)買，服務(wù)更有保障，舊機(jī)子容易出手，而且還可以賣個(gè)好價(jià)錢。

　　這一特點(diǎn)既是我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)由單純依靠?jī)r(jià)格拼殺、指標(biāo)搶購(gòu)等初級(jí)階段向服務(wù)、品牌等高級(jí)階段邁進(jìn)的重要標(biāo)志，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分發(fā)展的必然結(jié)果。對(duì)于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、造就核心品牌、提升行業(yè)整體水平具有戰(zhàn)略意義。

　　七、補(bǔ)貼政策改革持續(xù)加力，“普惠制”呼之欲出

　　實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼9年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)主管部門在改革完善補(bǔ)貼政策、規(guī)范優(yōu)化補(bǔ)貼方案、**大限度地為三農(nóng)服務(wù)方面一直在做不懈的努力。今年則是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策改革力度**大、市場(chǎng)影響**廣泛的一年。從中央到地方，各級(jí)農(nóng)機(jī)管理與推廣部門在改進(jìn)完善補(bǔ)貼實(shí)施方案、強(qiáng)化監(jiān)督檢查與查出力度、推進(jìn)完善信息公開制度、全面建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制等方面均有所突破，特別是部分農(nóng)機(jī)主管部門在個(gè)別地區(qū)積極實(shí)施資金結(jié)算層級(jí)下放到縣，實(shí)行全價(jià)購(gòu)機(jī)、先購(gòu)機(jī)后補(bǔ)貼等政策、制度等面的改革與探索，對(duì)于加速補(bǔ)貼制度機(jī)制的公平、完善以及補(bǔ)貼制度向“普惠制”階段邁進(jìn)等均發(fā)揮了積極的促進(jìn)作用。

　　筆者理解，所謂的“普惠制”實(shí)際上就是在全國(guó)范圍內(nèi)，凡符合規(guī)定的技術(shù)、規(guī)模、服務(wù)保障等相關(guān)條件并被列入國(guó)家農(nóng)機(jī)推廣目錄的產(chǎn)品品類，完全滿足農(nóng)民用戶購(gòu)機(jī)需求，而不受地域、品牌、經(jīng)銷商或補(bǔ)貼指標(biāo)限制。“普惠制”的終極標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備兩個(gè)要素：一是地域的突破，即不受省、市、區(qū)的地域限制，二是品類的突破，即不受品類、品種限制，也就是說(shuō)凡是入選農(nóng)機(jī)具推廣目錄的所有產(chǎn)品均可享受補(bǔ)貼。而在完全達(dá)到上述兩個(gè)要素之前，也可以選擇部分品類、部分地區(qū)抑或在部分區(qū)域選擇部分品類率先敞開補(bǔ)貼。我們姑且把這三種過(guò)度形式稱之為“局部普惠制”比較妥帖。

　　依據(jù)上述定義，今年農(nóng)業(yè)部所出臺(tái)的《2012年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》明確提出的“選擇少數(shù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的農(nóng)機(jī)品目在省域內(nèi)滿足所有農(nóng)民申購(gòu)需求”的相關(guān)實(shí)施辦法以及在部分省份依照該方案所進(jìn)行的試點(diǎn)工作，已經(jīng)表明我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼制度在由“指標(biāo)審批制”向“局部普惠制”改革方面已經(jīng)取得了重大突破。

　　不僅如此，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度的不斷加大，補(bǔ)貼資金規(guī)模連年大幅增長(zhǎng)，目前，除黑龍江等極個(gè)別地區(qū)補(bǔ)貼資金稍顯偏緊外，其余絕大部分省市區(qū)補(bǔ)貼資金已經(jīng)呈現(xiàn)相對(duì)寬?，F(xiàn)象，這為在全國(guó)范圍內(nèi)普遍推行敞開補(bǔ)貼創(chuàng)造了條件。而且，另?yè)?jù)從全國(guó)各省市區(qū)了解到的情況看，已有山東、河南等多達(dá)16個(gè)省區(qū)也將在2013年推出相關(guān)改革試點(diǎn)。上述種種跡象預(yù)示著，已經(jīng)在我國(guó)運(yùn)行十年的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼“普惠制”時(shí)代已經(jīng)為期不遠(yuǎn)了。