國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月小型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量10.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑27.2%，中型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量9.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.6%，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量1.48萬(wàn)臺(tái)，同比下滑17.1%，大中小加起來(lái)同比下滑約14%，從市場(chǎng)一線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商采集到的數(shù)據(jù)顯示，1-5月絕大多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商拖拉機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)量平均下滑25%-35%，其中北方比南方要下滑的更厲害。

　　不管是官方，抑或是民間的數(shù)據(jù)，以及身為經(jīng)銷(xiāo)商自己的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，都不容質(zhì)疑的反應(yīng)了一個(gè)情況：拖拉機(jī)行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰，行業(yè)進(jìn)入了下行周期。

　　一、這一輪的競(jìng)賽是生死戰(zhàn)，留下來(lái)的才有與跨國(guó)巨頭角斗資格！

　　俗話(huà)說(shuō)“旁觀者清，當(dāng)局者迷”，對(duì)于國(guó)內(nèi)180多家拖拉機(jī)制造企業(yè)，可能很多并沒(méi)有真正認(rèn)清楚當(dāng)前行業(yè)的狀況，絕大多數(shù)人心里存在著“當(dāng)前的困難是暫時(shí)的，未來(lái)前景是美好”的幻想，但筆者認(rèn)為有這種想法的人是幼稚的，因?yàn)樗麄儾⒉磺宄?dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)的真實(shí)情況，并不知道當(dāng)下農(nóng)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的底層邏輯。

　　國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)由春秋諸候爭(zhēng)霸進(jìn)入了戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，感興趣的朋友可以讀讀筆者的《農(nóng)機(jī)大勢(shì)觀瀾：戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的底層邏輯是消滅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手！》。

　　在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，農(nóng)機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)已經(jīng)發(fā)生了根本的變化，這種變化在拖拉機(jī)產(chǎn)品上將體現(xiàn)的淋漓盡致。

　　戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是游戲了，是生死之戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)的目的不是爭(zhēng)奪用戶(hù)和市場(chǎng)占有率，而是為了消滅對(duì)手的有生力量，是將對(duì)方徹底打垮并消滅，否則就是野火燒不盡，春風(fēng)吹又生。

　　戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等跨國(guó)公司也不再溫情默默，跨國(guó)公向下延伸戰(zhàn)略會(huì)加速，將更快速的向中低端市場(chǎng)滲透，而國(guó)內(nèi)企業(yè)拼命要拿下長(zhǎng)期被跨國(guó)公司獨(dú)享的頭部市場(chǎng)。在半路上，跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)企業(yè)狹路相逢，這是一場(chǎng)雙方都不能輸，也不敢輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)，所以跨國(guó)公司由以前的韜光養(yǎng)晦變得兇惡而嗜血。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這次是真正證明實(shí)力的一戰(zhàn)，但敵人占據(jù)著有利的地形，是俯沖，而國(guó)內(nèi)品牌仍是在半山腰，甚至大多數(shù)企業(yè)還在谷底，是仰攻。這次成功沖上山頂，海闊天空，但如果死在半山腰，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)就將淪為跨國(guó)公司的附庸，所以接下來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)跨國(guó)公司來(lái)說(shuō)是割韭菜的，但對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是攻堡壘。

　　所以，這一次將是一場(chǎng)生死之戰(zhàn)，市場(chǎng)上剩下來(lái)才能拿到和跨國(guó)巨頭同臺(tái)競(jìng)賽的資格，而以前的比賽都只是熱身，因?yàn)榭鐕?guó)公司并沒(méi)有展示全部實(shí)力。

　　二、沒(méi)有人主動(dòng)繳械，小品牌將用實(shí)力證明存在感！

　　在國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)里，我們對(duì)對(duì)180多家中小品牌致以深深的敬意，

　　在近五年的時(shí)間里，在國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，可能沒(méi)有任何一個(gè)行業(yè)比大中拖更精彩的了，這是因?yàn)榇笾型闲袠I(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)了一茬又一茬的新品牌，光山東濰坊地區(qū)每年都會(huì)有超過(guò)20家的新企業(yè)產(chǎn)生。

　　新企業(yè)的出現(xiàn)給拖拉機(jī)行業(yè)帶來(lái)了新鮮血液，也注入了新活力，但帶來(lái)的另一個(gè)影響是幾個(gè)巨頭地位被撼動(dòng)，市場(chǎng)份額被不斷的蠶食，行業(yè)集中度持續(xù)下降，從而極大的增加了農(nóng)機(jī)行業(yè)的不確定性。

　　從下圖企業(yè)管理委員會(huì)提供的數(shù)據(jù)看，大中拖行業(yè)集中度在快速下降，但如果只看大拖的話(huà)，這種趨勢(shì)將會(huì)更加明顯，這些下降的市場(chǎng)份額原本是被一拖東方紅、約翰迪爾、雷沃阿波斯壟斷的，而后來(lái)被以濰坊為中心的上百家小品牌瓜分。

　　圖：國(guó)內(nèi)大中拖行業(yè)集中度降低

　　注：行業(yè)前五名的市場(chǎng)占有率

　　前面已經(jīng)申明，戰(zhàn)國(guó)時(shí)期國(guó)內(nèi)的拖拉行業(yè)將上演淘汰賽的生死時(shí)速！但**終鹿死誰(shuí)手尚為時(shí)過(guò)早，因?yàn)楫?dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局早已發(fā)生了巨大的變化，行業(yè)雖然還是那個(gè)行業(yè)，但參與游戲的人變了，參與游戲者的實(shí)力也發(fā)生了錯(cuò)位，所以我們也不能用靜態(tài)的眼光看世界，當(dāng)然更不能帶著有色眼鏡看待一些中小品牌。

　　變化之一，產(chǎn)業(yè)集群對(duì)抗巨無(wú)霸單體企業(yè)。**明顯的變化是山東濰坊系近100家大中拖企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，和雷沃阿波斯一起拿下了國(guó)內(nèi)至少60%的市場(chǎng)份額，而一拖東方紅、約翰迪爾、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等面對(duì)由近百家企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群，基本上是束手無(wú)策。

　　變化之二，大企業(yè)集體淪陷，找到突破口尚需時(shí)日。不怪?jǐn)橙颂苹?，只怪自己不?zhēng)氣!這句話(huà)用在國(guó)內(nèi)的大型拖拉機(jī)企業(yè)身上**恰當(dāng)，在過(guò)去的三年里，幾家大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)都“病了”，不是銷(xiāo)量下滑，就是利潤(rùn)虧損，抑或是內(nèi)部大調(diào)整和高層大換血，在行業(yè)轉(zhuǎn)折期內(nèi)部的問(wèn)題消耗了企業(yè)太多的精力和資源，幾家特大型企業(yè)更是全部出現(xiàn)了巨額虧損，船大不好調(diào)頭，這些企業(yè)找到新的航向，擺脫虧損可能需要很長(zhǎng)的時(shí)間，在這個(gè)期間，中小品牌將得到寶貴的喘息的機(jī)會(huì)。

　　變化之三，小品牌完成原始積累，重資產(chǎn)投資大，不會(huì)輕言放棄。面對(duì)行業(yè)的下行和銷(xiāo)售的困境，筆者針對(duì)性的采訪過(guò)幾家有一定實(shí)力的國(guó)內(nèi)中小型拖拉機(jī)企業(yè)的老總，從中得到的消息時(shí)，中小品牌近幾年掙了不少的錢(qián)，有幾十家完成了原始積累，雖然當(dāng)前行業(yè)出現(xiàn)了困難，但是他們對(duì)企業(yè)很有信心，一些有實(shí)力的企業(yè)正在轉(zhuǎn)變輕型化組裝的經(jīng)營(yíng)模式，有一些企業(yè)購(gòu)買(mǎi)新的生產(chǎn)場(chǎng)地，花巨資打造變速箱、車(chē)橋、提升器、駕駛室的生產(chǎn)線(xiàn)，正在全力打造核心優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然對(duì)于銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了某些一線(xiàn)、二線(xiàn)品牌的百利、華夏、瑞澤等品牌，前期掙到了錢(qián)，抗行業(yè)周期的能力非常強(qiáng)，并且已經(jīng)投了廠房、高端設(shè)備等重型資金，絕不會(huì)輕言放棄。

　　所以雖然大品牌把廣大中小品牌視為眼中釘、肉中刺，但是一個(gè)不可改變的事實(shí)的事實(shí)是，這些小品牌已經(jīng)成長(zhǎng)壯大，百利、華夏、瑞澤、薩丁等的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力已經(jīng)可以進(jìn)入準(zhǔn)一線(xiàn)品牌，一是大品牌已經(jīng)沒(méi)有能力將他們掃地出門(mén)，二是中小品牌有實(shí)力，也有信心和決心“將革命進(jìn)行到底！”，面對(duì)大品牌的覺(jué)醒后的猛烈反撲，中小品牌的槍口將一致對(duì)外，一場(chǎng)場(chǎng)的生死爭(zhēng)奪戰(zhàn)將輪番上演，剩者為王，但剩下來(lái)的不一定是大品牌。

　　三、諸多因素疊加，價(jià)格戰(zhàn)將更猛烈也更徹底！

　　跨國(guó)品牌與國(guó)產(chǎn)品牌，國(guó)產(chǎn)一線(xiàn)品牌與二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌，國(guó)產(chǎn)二線(xiàn)、三線(xiàn)品牌內(nèi)部的混戰(zhàn)將以不可收拾的局面開(kāi)打，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的洗牌**終將會(huì)以?xún)r(jià)格戰(zhàn)的形式來(lái)完成。

　　也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)新一輪**猛烈的價(jià)格大戰(zhàn)將不可避免，當(dāng)然雖然已經(jīng)很激烈，但并未到高潮，而真正的高潮到來(lái)是國(guó)三升國(guó)四和**后幾個(gè)月，這個(gè)可以參照今年汽車(chē)行業(yè)國(guó)五升國(guó)六，就是奧迪、寶馬、奔馳等國(guó)際大品牌也不可幸免，眾多豪車(chē)開(kāi)始白菜價(jià)甩賣(mài)。

　　當(dāng)然國(guó)六只是行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)小插曲，核心問(wèn)題出在市場(chǎng)需求這塊“蛋糕”已經(jīng)達(dá)到峰值，并且開(kāi)始縮水，而搶著分蛋糕的人實(shí)在太多，就是我們認(rèn)為企業(yè)已經(jīng)太多的山東濰坊地區(qū)，今年這處情況下仍有5家大中拖新品牌呱呱墜地，這預(yù)示著拖拉機(jī)行業(yè)在2019年的激烈不但不會(huì)稍有減弱，而是競(jìng)爭(zhēng)的更加惡化，這意味著“現(xiàn)在不拼命，很快就沒(méi)命”，所以拖拉機(jī)行業(yè)的生死時(shí)速已經(jīng)上演！

　　當(dāng)然對(duì)于國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)的價(jià)格戰(zhàn)，深入探究原因也非常有必要，知道問(wèn)題所在才能對(duì)癥施治：

　　首先，價(jià)格戰(zhàn)是市場(chǎng)供大于求的必然結(jié)果。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的典型的特征就是通過(guò)市場(chǎng)來(lái)自然平衡供求關(guān)系，自由競(jìng)爭(zhēng)必然導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，然后通過(guò)自然淘汰來(lái)平衡供求，而多出來(lái)的產(chǎn)能必然被淘汰掉。據(jù)行業(yè)專(zhuān)家的統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)的產(chǎn)能在80-100萬(wàn)臺(tái)之間，而2018年的需求量只有24.5萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)需比是1：3與1：4之間，正常情況下，產(chǎn)需比1：1.5已經(jīng)是產(chǎn)能過(guò)剩了，國(guó)產(chǎn)的這種產(chǎn)能過(guò)剩絕對(duì)是嚴(yán)重過(guò)剩，在全球拖拉機(jī)史上，可能是空前絕后的，所以必然導(dǎo)致大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)。

　　其次，產(chǎn)品同質(zhì)化決定不打價(jià)格戰(zhàn)沒(méi)有任何別的出路。價(jià)格戰(zhàn)是同質(zhì)化的結(jié)果，同質(zhì)化是價(jià)格戰(zhàn)的溫床！國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)，尤其是山東福田系，幾乎100個(gè)品牌數(shù)千款拖拉機(jī)產(chǎn)品都大同小異，不要說(shuō)底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)橋等核心部件，就連駕駛室、輪胎等可以實(shí)現(xiàn)差異化的部件也大多雷同，這并不是說(shuō)這些品牌不懂差異化，而是他們有意為之，就是想和約翰迪爾、雷沃阿波斯、東方紅等大品牌外觀看起來(lái)一致，希望通過(guò)“傍大款”的辦法給自己的產(chǎn)品加分。

　　第三，拖拉機(jī)已經(jīng)成為一個(gè)低門(mén)檻，充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。這主要?dú)w功于國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的拖拉機(jī)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，據(jù)專(zhuān)家分析，國(guó)內(nèi)存在三條拖拉機(jī)供應(yīng)鏈：濰坊福田系、洛陽(yáng)東方紅系、寧波約翰迪爾系，其中以濰坊福田系實(shí)力**為強(qiáng)大，在濰坊福田系產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)，設(shè)立一個(gè)拖拉機(jī)制造廠和生產(chǎn)一臺(tái)大輪拖變得非常容易，完全是市場(chǎng)化，并且能形成強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。

　　諸多因素加身，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)不可避免，現(xiàn)在的價(jià)格戰(zhàn)雖然很猛，但只是熱身，真正的價(jià)格戰(zhàn)將在四三升國(guó)四的**后幾個(gè)月打響。

　　四、這次只是預(yù)熱，國(guó)四升級(jí)才是生死關(guān)！

　　前面筆者已經(jīng)不止一次的強(qiáng)調(diào)，國(guó)三升國(guó)四的**后幾個(gè)月國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)將出現(xiàn)一次大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)，當(dāng)然并只僅僅是一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)那么簡(jiǎn)單，筆者認(rèn)為國(guó)三升國(guó)四是拖拉機(jī)行業(yè)真正的淘汰賽，但與以往不同，前幾輪的淘汰賽，失敗者、落后者還有東山再起的機(jī)會(huì)，所以我們看到的是很多企業(yè)“換了個(gè)馬甲”又重新進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)。

　　但國(guó)四升級(jí)是真正的生死戰(zhàn)，這一次是技術(shù)淘汰賽，做不了假！國(guó)三以及之前技術(shù)平臺(tái)的拖拉機(jī)，說(shuō)白了就是機(jī)械傳動(dòng)的機(jī)器，**原始的結(jié)構(gòu)，**基礎(chǔ)的部件，通過(guò)“逆向工程”很快就可以制造出產(chǎn)品，所以國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)的巨大的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)就能充分的發(fā)揮出來(lái)，但國(guó)四拖拉機(jī)不僅僅是提高排放標(biāo)準(zhǔn)，而是機(jī)電液一體化控制技術(shù)和智能控制技術(shù)的結(jié)合，從硬件上與國(guó)三并沒(méi)有太多的差別，但真正的距離是軟件上，而這一點(diǎn)才是國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)行業(yè)的軟肋，也就是說(shuō)大多數(shù)拖拉機(jī)企業(yè)能造出國(guó)四拖拉機(jī)的驅(qū)體，但是拖拉機(jī)的大腦造不出來(lái)，這種拖拉機(jī)是行尸走肉，在道路上可以行走，但到地里作業(yè)不行，所以筆者預(yù)測(cè)進(jìn)入國(guó)四時(shí)期，一種情況是大量的中小品牌被技術(shù)洗牌，另一方面留下來(lái)的在技術(shù)上徹底失去了獨(dú)立性，拖拉機(jī)的大腦技術(shù)只能用外包的形式獲得，也就是說(shuō)大部分企業(yè)仍只是個(gè)組裝廠，與以前的區(qū)別：國(guó)三時(shí)期，外包的只是硬件，國(guó)四時(shí)期硬件、軟件一起外包。

　　國(guó)四是大關(guān)，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)真正的崛起，抑或陷入更大的深淵，將以國(guó)三升國(guó)四為分水嶺！

　　但愿筆者是札人憂(yōu)天，因?yàn)閲?guó)產(chǎn)拖拉機(jī)品牌生命力旺盛，在困難面前，總會(huì)找到解決方案。