棉花作為世界上主要的農(nóng)作物之一，用途廣泛，經(jīng)濟(jì)價(jià)值巨大，它既是**重要的纖維作物，又是重要的油料作物，也是含高蛋白的糧食作物，紡織、精細(xì)化工原料和重要的戰(zhàn)略物資，同時(shí)，還是一種重要的蜜源植物。

　　我國(guó)棉花種植面積333萬(wàn)公頃(5000萬(wàn)畝)左右，主要分布在新疆棉區(qū)、江淮平原、江漢平原、華北平原、魯西北、豫北平原、長(zhǎng)江下游濱海沿江平原，其中新疆棉區(qū)產(chǎn)量占絕對(duì)比重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)棉花耕種收綜合機(jī)械化率超過(guò)70%，機(jī)采率卻不足30%，而機(jī)采棉主要集中在新疆棉區(qū)，占國(guó)內(nèi)全部棉花機(jī)收面積的99%以上，這說(shuō)明機(jī)械采棉幾乎全部是在新疆實(shí)現(xiàn)的，同時(shí)，也說(shuō)明采棉機(jī)大面積推廣必須以規(guī)?；N植為基礎(chǔ)。

　　第一個(gè)關(guān)鍵詞：省人化——采棉作業(yè)機(jī)械化勢(shì)在必行

　　資料顯示，棉花的原產(chǎn)地是印度和阿拉伯，在棉花傳入我國(guó)之前，我國(guó)只有可供充填枕褥的木棉，沒(méi)有可以織布的棉花，南北朝時(shí)期，棉花傳入我國(guó)邊境；宋末元初，棉花傳入內(nèi)地；明初，朱元璋采用強(qiáng)制方法才推廣開(kāi)來(lái)。目前，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)、印度、美國(guó)、澳大利亞、巴西、土耳其、阿根廷、烏茲別克斯坦、埃及等是棉花主產(chǎn)國(guó)，其中中國(guó)的單產(chǎn)量**大，烏茲別克斯坦則有“白金之國(guó)”之稱(chēng)。

　　作為歷史悠久的農(nóng)作物之一，歐美等國(guó)家在規(guī)模種植和機(jī)械化普及等環(huán)節(jié)已經(jīng)非常成熟，從耕地準(zhǔn)備到棉花種植、管理、收獲、運(yùn)輸、加工的全過(guò)程均實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，并完成了棉花品種的培育改善和農(nóng)藝標(biāo)準(zhǔn)化等建設(shè)，省人化、機(jī)械化大大降低了生產(chǎn)成本，有效保障了棉花在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是在棉花采摘環(huán)節(jié)，全球主要棉花主產(chǎn)國(guó)全面實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化，反觀(guān)，我國(guó)棉花機(jī)收水平卻相差甚遠(yuǎn)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)棉花年產(chǎn)量超過(guò)680萬(wàn)公噸，國(guó)內(nèi)35個(gè)省份中有24個(gè)省份有棉花種植，有近3億人參與其生產(chǎn)，憑借特殊的苗木覆蓋、地膜覆蓋與棉花小麥雙季播種等方式，持續(xù)推動(dòng)棉花生產(chǎn)，使中國(guó)成為世界上**大的生產(chǎn)國(guó)。但是，由于棉花種植管理過(guò)程復(fù)雜，用工多，缺少機(jī)械化、信息化和智能化，勞動(dòng)力成本高，導(dǎo)致植棉積極性和信心大減，植棉面積出現(xiàn)不同程度縮減，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)棉花種植面積為3339.2千公頃(5008.8萬(wàn)畝)，比2018年減少了15.2千公頃(22.8萬(wàn)畝)，下降0.5%，且種植進(jìn)一步向新疆棉區(qū)集中，該區(qū)域種植面積比2018年增加49.2千公頃(73.8萬(wàn)畝)，增長(zhǎng)2%。其他棉區(qū)受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，棉花種植面積比2018年減少64.4千公頃(96.6萬(wàn)畝)，下降7.5%。

　　近年來(lái)，伴隨著勞動(dòng)力減少，人力成本急劇增加，以人工操作為主要?jiǎng)趧?dòng)方式的棉花生產(chǎn)遭遇瓶頸，勞力緊缺的矛盾日益突出，尤其在采棉環(huán)節(jié)，以往，僅新疆兵團(tuán)每年需要拾花勞力超過(guò)50多萬(wàn)人，每到采摘季節(jié)，數(shù)十萬(wàn)外省拾花工陸續(xù)進(jìn)入新疆采摘棉花，從而形成下半年度西部**大的季節(jié)性勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移潮，僅新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)每年為此支付的人工費(fèi)就高達(dá)12億元人民幣。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，破解棉花產(chǎn)業(yè)“用工難、成本高”這一難題的**有效路徑就是實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，也就是大家說(shuō)的“能不用人就不用人”，針對(duì)棉花采摘這一環(huán)節(jié)，人工采摘的成本約為3元/kg，機(jī)采成本約為1.2元/kg，目前，我國(guó)棉花畝產(chǎn)量約在350kg，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化采棉作業(yè)每畝可降低成本600余元，經(jīng)濟(jì)效益和利潤(rùn)價(jià)值大到驚人，因此，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化采棉是棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步的必由之路，意義重大。

　　第二個(gè)關(guān)鍵詞：技術(shù)創(chuàng)新——國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)在不斷進(jìn)步升級(jí)

　　與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和種植結(jié)構(gòu)相關(guān)，我國(guó)在經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化研究起步較晚，且發(fā)展速度相對(duì)較慢，2015年以來(lái)，伴隨著供給側(cè)改革推進(jìn)，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生改變，傳統(tǒng)大眾糧食作物種植面積份額不斷向經(jīng)濟(jì)作物轉(zhuǎn)移，機(jī)械化衍生出更多的新需求，逐漸成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的新生力量，采棉機(jī)就是典型代表之一。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)采棉機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為22.5億元，同比增長(zhǎng)了22.8%，這個(gè)數(shù)據(jù)是在2018年國(guó)內(nèi)采棉機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量大漲、產(chǎn)品供不應(yīng)求的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，對(duì)于正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段的農(nóng)機(jī)行業(yè)而言，諸多細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入了下行通道，采棉機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)著實(shí)讓所有人眼前一亮。采棉機(jī)作為棉花種植生產(chǎn)全程機(jī)械化中技術(shù)性**強(qiáng)、技術(shù)壁壘**高的農(nóng)機(jī)裝備類(lèi)型，采棉機(jī)的發(fā)展水平?jīng)Q定了棉花種植全程機(jī)械化的發(fā)展好壞，一直以來(lái)是我國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展中的短板之一，市場(chǎng)存量產(chǎn)品98%以上均是國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)突破也就是近幾年的事情。

　　資料顯示，全球?qū)Σ擅迿C(jī)研究起步較早的國(guó)家是美國(guó)，1850年就開(kāi)始了采棉機(jī)械研制和機(jī)采棉技術(shù)研究，1889年美國(guó)發(fā)明家坎貝爾研制成功了世界上**早的摘錠式采棉機(jī)，1942年美國(guó)采棉機(jī)投人批量生產(chǎn)，1964年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)采棉機(jī)械化，1975年美國(guó)機(jī)械采棉的程度已達(dá)到100%，機(jī)采棉技術(shù)和采棉機(jī)數(shù)量均占世界第一位。澳大利亞、以色列等農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)械化收獲率也達(dá)100%，西班牙、保加利亞、希臘等國(guó)家絕對(duì)份額的棉花也是由機(jī)械采摘。我國(guó)20世紀(jì)50年代開(kāi)始引進(jìn)和開(kāi)發(fā)機(jī)采棉技術(shù)，但是進(jìn)展并不快，在采棉機(jī)研發(fā)和應(yīng)用上，我國(guó)集中在新疆進(jìn)行推廣，很長(zhǎng)階段以來(lái)，國(guó)內(nèi)使用的采棉機(jī)都集中在約翰迪爾John Deere、凱斯Case兩大品牌上，雖然每年進(jìn)口數(shù)量并不算多，但是總體價(jià)值不菲。國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域后，不斷突破技術(shù)工藝壁壘和配套資源國(guó)產(chǎn)化難題，2107/2018年國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品基本成熟，雖然穩(wěn)定性和一致性稍差一點(diǎn)，但性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)非常明顯，從補(bǔ)貼系統(tǒng)看，國(guó)產(chǎn)品牌采棉機(jī)售價(jià)3行機(jī)為100萬(wàn)～125萬(wàn)元，5行機(jī)為125萬(wàn)～150萬(wàn)元，6行機(jī)為250萬(wàn)元左右，較之同型號(hào)進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格低1/3以上，價(jià)格優(yōu)勢(shì)異常明顯。

　　整體看來(lái)，采棉機(jī)核心技術(shù)是棉花采摘系統(tǒng)、關(guān)鍵部件采棉頭以及清選技術(shù)應(yīng)用，從收獲方式上可分為選收式和統(tǒng)收式兩種，其中選收式又分為垂直摘錠和水平摘錠，約翰迪爾John Deere和凱斯Case的采棉機(jī)采用的是非常成熟的選收式，但是由于技術(shù)壁壘和專(zhuān)利保護(hù)的限制，其他企業(yè)只能采取科學(xué)性避開(kāi)策略。綜合國(guó)內(nèi)采棉機(jī)制造企業(yè)來(lái)看，新疆缽施然、星光農(nóng)機(jī)、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、現(xiàn)代農(nóng)裝、新研股份、山東天鵝、重慶機(jī)電集團(tuán)，都能生產(chǎn)3行及以上大型自走式采棉機(jī)，這幾家企業(yè)品牌產(chǎn)品采用的技術(shù)路徑各有不同，比如貴航4MZ-5、東華4MZ-3、4MZ-3A、星光正工4MZ-3、現(xiàn)代農(nóng)裝4MZ-3、缽施然4MZ-6都是選收式摘錠型的，而重慶機(jī)電集團(tuán)CMJ3-I等采棉機(jī)產(chǎn)品是梳齒式的，南京農(nóng)機(jī)化所研發(fā)的輕型采棉機(jī)產(chǎn)品是指刷式的。

　　諸多國(guó)內(nèi)采棉機(jī)品牌崛起，打破了國(guó)外產(chǎn)品壟斷局面，繼2018年國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)銷(xiāo)量首次超過(guò)外資品牌，2019年國(guó)產(chǎn)份額進(jìn)一步攀升至72.0%。雖然產(chǎn)品日趨成熟，但是也不可避免地在作業(yè)可靠性、智能化、穩(wěn)定性等方面存在不足，仍需要堅(jiān)持不懈地持續(xù)改進(jìn)。

　　第三個(gè)關(guān)鍵詞：向好——下階段采棉機(jī)市場(chǎng)空間不小

　　近年來(lái)，全球采棉機(jī)市場(chǎng)趨于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年全球采棉機(jī)保有量約為4.98萬(wàn)臺(tái)；全球采棉機(jī)銷(xiāo)量規(guī)模約為4750臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.8%；全球采棉機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售收入規(guī)模約為147.8億元，同比增長(zhǎng)14.7%。

　　根據(jù)CAAMM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)采棉機(jī)保有量約為4850臺(tái)(不含微型棉花采收類(lèi)設(shè)備)，占全球采棉機(jī)總保有量比重約為9.7%；2019年整體銷(xiāo)量超過(guò)1000臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.6%。

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)3行采棉機(jī)銷(xiāo)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)CAAMM等機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計(jì)分析，2019年，3行、5行、6行采棉機(jī)銷(xiāo)量比重分別為66.6%、8.2%和25.2%(僅為一手新機(jī)器市場(chǎng)，不含進(jìn)口二手機(jī))，3行機(jī)占據(jù)了絕對(duì)比重。這種結(jié)構(gòu)構(gòu)成與我國(guó)棉花供給結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，新疆產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的3/4以上，黃河流域產(chǎn)區(qū)、長(zhǎng)江流域棉產(chǎn)區(qū)等產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)量不及1/4，且呈現(xiàn)出西北棉區(qū)持續(xù)擴(kuò)張、黃河及長(zhǎng)江等棉區(qū)不斷萎縮的特征。與之同步，新疆棉區(qū)形成規(guī)?；N植，機(jī)采作業(yè)快速推進(jìn)；長(zhǎng)江、黃河流域棉花種植受耕地分散等因素制約，仍以農(nóng)戶(hù)個(gè)體經(jīng)營(yíng)的小生產(chǎn)模式為主，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，機(jī)械化水平低，進(jìn)一步增加了生產(chǎn)成本。

　　在采棉機(jī)械化推廣上，必須全面改良棉花品種并推進(jìn)規(guī)模化種植。從專(zhuān)業(yè)角度看，機(jī)械采收的基木要求是棉花脫葉率達(dá)85%以上，吐絮率達(dá)95%以上，而目前國(guó)內(nèi)棉花品種眾多，大多品種高矮不一、熟性偏晚、開(kāi)花吐絮不集中，無(wú)法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一管理，難以適應(yīng)機(jī)采，這就要求進(jìn)一步改良棉花種植品種。在種植分布上，新疆棉區(qū)以外區(qū)域種植分散，不便于機(jī)械化作業(yè)推廣，由此可見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)土地集約化種植、管理，仍有很長(zhǎng)的路要走。

　　著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，我國(guó)不足30%的機(jī)采棉率有著巨大的提升空間，按照國(guó)家《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中的目標(biāo)，到2025年全國(guó)棉花機(jī)采率將達(dá)到60%，任務(wù)十分艱巨，同時(shí)也足以看出，我國(guó)采棉機(jī)市場(chǎng)提升空間巨大，不僅如此，由于采棉機(jī)在短期內(nèi)連續(xù)工作的負(fù)荷較大，通常使用8～10年就面臨淘汰，因此保有量的持續(xù)增加還將帶動(dòng)更新?lián)Q代需求。可以斷定，我國(guó)采棉機(jī)增量需求不減，存量市場(chǎng)更新也將進(jìn)入集中期，據(jù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)推測(cè)，預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)采棉機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)33.7億元，年均增長(zhǎng)率將超過(guò)15%。未來(lái)幾年，國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)成熟度將愈加成熟，對(duì)進(jìn)口采棉機(jī)的替代效果將愈加明顯，主銷(xiāo)產(chǎn)品型號(hào)份額預(yù)計(jì)將向兩頭發(fā)展，一是適合新疆棉區(qū)等規(guī)模作業(yè)大型產(chǎn)品，另一是適合零散地塊小規(guī)模作業(yè)的小型化產(chǎn)品。與此同時(shí)，伴隨著社會(huì)存量產(chǎn)品及更新迭代，采棉機(jī)服務(wù)維修市場(chǎng)也將逐漸發(fā)力，創(chuàng)造出不菲的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

　　在農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程中，棉花生產(chǎn)機(jī)械化正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，眼下，國(guó)內(nèi)品牌已經(jīng)表現(xiàn)出良好的創(chuàng)新力，未來(lái)突破力與持久力如何，能否在全球化競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)上后來(lái)居上？唯有持續(xù)創(chuàng)新，別無(wú)他途。