農(nóng)機行業(yè)真的需要重視報廢更新政策！這一政策的力度在不斷地加碼，且按行業(yè)周期看，今后農(nóng)機主流需求是更新升級，那么今后對整個農(nóng)機行業(yè)起主導(dǎo)作用的政策極有可能從目前的購置補貼政策切換成報廢更新政策。

　　既然該政策如此重要，我們就有必要對其認(rèn)真對待。

　　一、3000億元，農(nóng)機報廢更新政策不斷加碼！

　　2024年1-7月，農(nóng)機行業(yè)最大的熱點是報廢更新政策，表現(xiàn)在政策層面，便是政策密集出臺和不斷加碼，在這個過程中，坊間也由漫不經(jīng)心的觀望變成密切關(guān)注和關(guān)心。

　　回顧一下今年報廢更新政策的脈絡(luò)：

　　2月23日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經(jīng)委員會主任習(xí)近平主持召開中央財經(jīng)委員會第四次會議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策。

　　3月1日國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出有序推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機械以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。

　　3月5日李強總理向十四屆全國人大二次會議作的政府工作報告中，在消費部分中講道：穩(wěn)定和擴大傳統(tǒng)消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費。

　　6月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》。

　　6月18日國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人李超在新聞發(fā)布會上介紹財政部預(yù)撥中央財政資金5億元支持老舊農(nóng)機報廢。

　　7月24日國家發(fā)展改革委財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》(以下簡稱《措施》)的通知，其中關(guān)鍵點是對報廢補貼加大財政支持力度。

　　《措施》下發(fā)后，在農(nóng)機行業(yè)引起了極大的反響，值得重點關(guān)注的有幾個點：

　　一是統(tǒng)籌安排3000億元左右超長國債資金。加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。

　　在這里需特別關(guān)注的是3000億元的超大超長資金預(yù)算，直接向地方安排1500億元左右超長期國債資金用于落實老舊營運貨車和農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼，且有“截至2024年12月31日未用完的中央下達(dá)資金額度收回中央”的規(guī)定，也就是說3000億元資金要在今年下半年全部使用完畢，這直接決定了政策的密集性和力度。

　　二是提高農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼標(biāo)準(zhǔn)。《措施》提出在《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》(農(nóng)辦機〔2024〕4號)基礎(chǔ)上，報廢20馬力以下的拖拉機，單臺最高報廢補貼額由1000元提高到1500元；報廢聯(lián)合收割機、播種機等并新購置同種類機具，在現(xiàn)行補貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，按不超過50%提高報廢補貼標(biāo)準(zhǔn)；報廢并更新購置采棉機，單臺最高報廢補貼額由3萬元提高到6萬元。各地區(qū)可結(jié)合實際自行確定新增不超過6個農(nóng)機種類納入補貼范圍，并按現(xiàn)有規(guī)定測算確定補貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　這是《措施》最大的亮點所在，客觀地講，6月17日印發(fā)了《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》，雖然針對11類農(nóng)機有明確的細(xì)分補貼標(biāo)準(zhǔn)，但是補貼力度相對“保守”，傳導(dǎo)到用戶層面有類似“雞肋”的感覺，現(xiàn)在有了巨額的專項國債預(yù)算，和50%的提高補貼標(biāo)準(zhǔn)，采棉機甚至是翻倍的補貼，政策的力度明顯地加強，政策的效果相信也會強化，這對今年低迷的市場行情顯然是真正的大利好，甚至可以說是疲軟市場的一針強心劑。

　　二、農(nóng)機存量資源盤點

　　農(nóng)機報廢更新的基礎(chǔ)是存量資源，也就是已經(jīng)賣出去的老舊農(nóng)機，尤其是已經(jīng)過了設(shè)計壽命或接近報廢期的老舊農(nóng)機。

　　經(jīng)過2004年—2024年高強度的農(nóng)機購置補貼政策，目前國內(nèi)農(nóng)機保有量2億臺套，總動力11億千瓦，且以每年約2500億元的幅度在增加。

　　具體看主要幾個品類的社會保有量情況：

　　1、拖拉機

　　拖拉機按功率大小可分為大、中、小三種，其中20馬力及以下的小型拖拉機保有量1800萬臺，報廢更新標(biāo)準(zhǔn)為1500元，這肯定比當(dāng)廢鐵賣劃算得多；20馬力以上，有500萬臺的保有量，隨著馬力段的增加補貼也水漲船高，且新的補貼標(biāo)準(zhǔn)是在原來的基礎(chǔ)上增加50%，也就是160-200馬力由原來的18000元增加到27000元，200馬力以上由20000元增加到30000元。

　　2、聯(lián)合收獲機

　　這里特指小麥、玉米、水稻三大類作物聯(lián)合收獲機，按行走方式可分為履帶式和輪式，保有量500萬臺，其中70%，約為350萬臺是輪式小麥機和履帶式水稻聯(lián)合收獲機，從事社會化服務(wù)居多數(shù)，每年作業(yè)時間長、作功強度大，淘汰和更新速度快，是報廢更新重點對象，其中4公斤以上喂入量的老舊機器更高可得到16500元的補貼。

　　3、播種機

　　國內(nèi)精量播種機保有量500萬臺，免耕播種機100萬臺，按新的補貼標(biāo)準(zhǔn)6行以下可補貼900元，6-11行補貼1800元，12-18行補貼2400元，18行以上補貼3000元。因為民間存在大量的簡易型的播種機，很多原值也就幾百元到一兩千元，這個政策對播種機的廢會直接地推動。

　　4、采棉機

　　國內(nèi)采棉機保有量剛剛超過10000臺，包括廂式散花機和打包機兩種機型，其中打包機約為2000臺，大量的廂式機正在被打包機替代，所以很多購機戶有淘汰掉廂式機置換打包機的需求。農(nóng)機購置補貼有60萬元的補貼，加上6萬元的報廢補貼，用戶購買時可以少掏66萬元，這無疑會很大程度上減輕資金壓力，對采棉機新機銷售會有一個很大的帶動作用。

　　5、導(dǎo)航設(shè)備

　　國內(nèi)農(nóng)機自動導(dǎo)航屬于一個比較新的行業(yè)，真正規(guī)?；N售是從2010年左右開始，經(jīng)過十幾年的積淀，目前國內(nèi)已經(jīng)有約30萬臺的保有量，且每年將會以10萬以上的速度增加，新的補貼標(biāo)準(zhǔn)為1200元，約為新設(shè)備價格的十分之一，這個力度對促進(jìn)報廢更新會有實質(zhì)性的作用。

　　三、受益品類空間測算

　　拖拉機、播種機、聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械)、水稻插秧機、農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、飼料(草)粉碎機、鍘草機等被納入新一輪報廢更新范圍的農(nóng)機接下來會出現(xiàn)一波銷量增長，而其銷量增長取決于報廢的比率，理論上講，這一政策的初衷并不是為了報廢而報廢，而是為了促進(jìn)新機的銷量

　　表：報廢滲透率測算(單位：萬臺)

　　簡單地做個測算。以大中拖為例，目前有效保有量500萬臺，如果報廢率10%，則有50萬臺的數(shù)量，如果報廢率20%，則有100萬的數(shù)量。

　　這100萬臺如果有70%轉(zhuǎn)換成新機銷售，則會拉動70萬臺新機銷量，相當(dāng)于兩年半的全行業(yè)銷量，如果轉(zhuǎn)換率達(dá)到90%，則會拉動90萬臺的新機銷量，相當(dāng)于3年半的全行業(yè)銷量，可見這種拉動作用是非常明顯的。

　　大家都知道存量市場，市場的銷量來源主要是存量更新和需求升級，其中存量更新占比會超過80%，真正的新增需求微乎其微，升級需求也不會高于10%，在這種情況下，新機購置補貼政策的拉動作用會逐年衰減，這就是補貼政策的邊際效應(yīng)遞減效應(yīng)，而另一方面，報廢更新政策會快速促成老舊機型退出市場，從而為新機銷售創(chuàng)造出人為的需求空間，從這個意義上講，在存量市場，今后報廢更新政策的作用可能會大于新機購置補貼政策，如果把新機補貼政策和報廢更新政策配合使用，對新機銷量拉動作用會更加明顯。

　　四、誰將是報廢政策的大贏家？

　　1、報廢政策點明的幾類農(nóng)機

　　《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》中明確指出中央財政資金補貼報廢農(nóng)機種類為《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》規(guī)定的可能危及人身財產(chǎn)安全的農(nóng)業(yè)機械及其他重點機具。

　　具體被點名的是拖拉機、播種機、聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械)、水稻插秧機、農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、飼料(草)粉碎機、鍘草機等，具體補貼種類由各省結(jié)合實際從中選擇確定。

　　所以生產(chǎn)這幾類農(nóng)機的企業(yè)會間接從報廢更新中受益，因為舊機器退出市場，會為新機器進(jìn)入市場創(chuàng)造新的需求空間，類似于“騰籠換鳥”的作用。

　　2、保有量大、品牌知名度高的企業(yè)最受益

　　報廢更新政策實質(zhì)上是由“報廢+換新”兩部分組成的。

　　前者就是本文深入分析的報廢補貼政策，從促進(jìn)老舊農(nóng)機的淘汰或加速退出市場，在這個過程中社會保有量大的品牌會更受益，之前保有量少的品牌只能望洋興嘆；而用戶把手頭的老舊農(nóng)機報廢之后，一部分人會購買新機器，而知名度高的品牌農(nóng)機被用戶選擇的概率更大，另外基于思維慣性，把東方紅的老舊拖拉機報廢了再一臺性能更好的東方紅拖拉機似乎更符合人們的習(xí)慣。

　　所以說，政策雖然是普惠性質(zhì)的，但其實具體到企業(yè)上，保有量大、品牌知名度高的企業(yè)更受益。

　　3、更積極主動，營銷模式更先進(jìn)的企業(yè)

　　政策出發(fā)點是一視同仁的，似乎企業(yè)可以雨露均沾，但同一個政策，不同的企業(yè)操作的結(jié)果會有天壤之別。

　　2月23日國家要實施報廢補貼的政策消息剛一出來，落地政策連影子都看不到的時候，家電、數(shù)碼、汽車、工程機械行業(yè)就利用這個政策的噱頭開始春季終端促銷，而農(nóng)機行業(yè)很少有人有具體行動，說明不同的行業(yè)、不同的企業(yè)對政策和敏感性是有差別的，應(yīng)用政策的水平也是有差距的。

　　筆者認(rèn)為農(nóng)機企業(yè)一定要緊密跟蹤地方落地政策的出臺時間和具體的實施細(xì)則，不但要充分利用好報廢政策，而且要把報廢政策和國家農(nóng)機購置補貼政策，以及企業(yè)自己的以舊換新的商務(wù)政策三者結(jié)合起來，要用政策的疊加效應(yīng)放大報廢政策的效應(yīng)，多種工具的組合作用一定會大于單一政策效應(yīng)。

　　4、國家重點支持推廣的優(yōu)機優(yōu)補企業(yè)

　　補貼政策的主基調(diào)是“鼓勵先進(jìn)，淘汰落后”“優(yōu)機優(yōu)補”，政策在拉動老舊農(nóng)機淘汰報廢的同時，一定會全力推進(jìn)高效率、智能化、綠色環(huán)保等新機的快速進(jìn)入市場，比如動力換擋CVT拖拉機、氣力式播種機、履帶拖拉機、高效植保類機械、新能源農(nóng)機等。

　　所以從事國家重點支持推廣的農(nóng)機產(chǎn)品的企業(yè)，有資格享受到優(yōu)機優(yōu)補政策的企業(yè)將是新一輪報廢補貼政策的受益者。

　　結(jié)語：報廢更新無疑為處于寒冬的農(nóng)機行業(yè)送來暖流，在政策加碼的情況下，報廢更新政策會真正為行業(yè)所重視，也會被企業(yè)加以利用，預(yù)計國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)因為有這一政策的出臺而迎來一輪小陽春；另有專家認(rèn)為后期拉動國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的引擎極有可能會從購買環(huán)節(jié)的購置補貼政策轉(zhuǎn)向更新環(huán)節(jié)、應(yīng)用環(huán)節(jié)的補貼。